고객 연락처 제외 필터

기고객사 리스트를 업로드하여 세일즈 DB에서 제외하실 수 있는 필터에 대해 설명합니다.

1. 고객 연락처 생성

왼쪽 탭 > 고객 연락처를 클릭한후 + 새 고객 연락처 목록 추가 버튼으로 새로운 고객 연락처를 만듭니다.

2. 고객 연락처 업로드

기 고객사의 기업 정보를 업로드합니다.

행 추가를 통해 업로드 하거나, + 파일 불러오기를 통해 전체 파일을 업로드 하실 수 있습니다.

3.1 행 추가를 통해 기업 정보 연동하기

행 추가를 통해 기업 정보를 하나씩 입력하시는 경우 상단의, 하이퍼세일즈 기업 연동 설정을 진행해주셔야합니다.

기업 정보 연동이란, 연락처에 입력한 기업 정보를 하이퍼세일즈 DB에서 해당 기업이 식별 가능하게 연동을 하는 과정입니다.

사업자등록번호가 있다면 사업자등록번호를 입력해주시고, 기업명, 이메일, URL(기업 홈페이지 주소) 등의 데이터가 들어있는 열을 연결해줍니다.

이후 연결 완료 버튼을 누르게 되면 자동으로 기업 연동이 시작됩니다.

만약 기업 연동중..(최대 48시간 소요) 문구가 안뜬다면 기업 연동 정보 열의 ▶️ 기업 연동 버튼을 클릭하시면 기업 연동이 시작됩니다.

3.1. 파일 업로드를 통해 기업 연동하기

파일 업로드를 통해서 진행시 데이터가 있는 열과 하이퍼세일즈에서 인식할 수 있는 열을 연결해주어야합니다.

예시로, 현재 엑셀파일에 기업명이라 되어 있는 열을 하이퍼세일즈에서 미리 지정해둔 회사명 열에 넣으셔야 연동이 가능합니다.

따라서 새로운 열 생성이 아닌 기존 열 선택 버튼을 클릭합니다.

이후 회사명을 내 엑셀파일의 기업명 열로 연결해줍니다. 마찬가지로, 이메일, 홈페이지 주소, 사업자번호 열이 있다면 동일하게 연결을 해줍니다.

현재 고객 연락처에서 제공되는 곳에 하이퍼세일즈 데이터와 연결할 곳이 존재하지 않는다면, 우선 새로운 열 생성으로 업로드를 진행하고, 아래와 같이 하이퍼세일즈 기업 연동 설정에서 새로운 열만 연결해주시면 됩니다. (예시: 홈페이지 주소 URL 선택하는 부분이 이 없으면, 새로운 열 생성)