고객 연락처
고객 연락처를 업로드하여, 특정 고객 정보를 세일즈 DB에서 제외하여 조회/캠페인 메일 발송시에 제외하여 발송 하는 방법에 대해 알아봅니다.
1. 새 고객 연락처 목록 추가
왼쪽 탭에서 고객 연락처 페이지에 접속하여 우측 상단의 + 새 고객 연락처 목록 추가 버튼을 클릭하여 새 고객 연락처 목록을 추가합니다.
2.1. 파일 불러오기
고객 연락처는 크게 행 추가를 통해 하나씩 추가하시거나, 파일 불러오기를 통해 파일을 업로드하여 연락처 추가가 가능합니다. 새 고객 연락처 화면에서 파일 불러오기 버튼을 클릭하여 보유하고 계신 파일을 업로드합니다.
2.2. 중복된 열 이름 수정하기
중복된 열 이름이 있어요. 중복된 열 이름을 변경해주세요.
고객 연락처에서는 기업 및 이메일 식별을 위해 미리 설정된 열 이름들이 있습니다.
보유하고 계신 파일의 열 이름과, 하이퍼세일즈에서 미리 설정되어 있는 열 이름이 같은 경우 위와 같은 알림이 뜹니다.
아래 표의 열 이름과 중복되는 경우에, 다음 2가지 작업중 하나를 진행해주셔야합니다.
기존 열 선택: 기존에 있는 열을 선택해줌
새로운 열 생성: 새롭게 열을 생성함
사업자등록번호
회사의 고유한 사업자 식별 번호 (회사의 고유한 정보이기 때문에 가장 정확하게 식별 가능)
회사명
회사의 공식 명칭
URL
회사에서 운영하는 웹사이트 주소
이메일
회사의 도메인을 사용하는 이메일 주소
이름
담당자 이름
전화번호
담당자 전화번호
직책
담당자 직책
프로필 URL
담당자 링크드인 프로필 URL 주소
Sales Navigator URL
담당자 링크드인 Sales Navigator URL 주소
그 외 사용자가 이전에 추가한 열들
....
2.2.1 기존 열 선택하기
기존 열 선택은 기존에 생성되어 있는 열 이름을 선택하는 작업입니다. 다음 화면과 같이 기존 열 선택을 클릭합니다.
이제 하이퍼세일즈에서 사전에 설정되어 있는 열 이름과 일치하는 열이 있따면 선택해줍니다.
만약 일치하는 항목이 없다면 새로운 열을 생성합니다.
2.2.2 새로운 열 생성하기
다음과 같이 새로운 열 생성을 클릭합니다.
새로운 열 생성으로 설정이 되면, 아래에 새로운 열 이름을 입력해줍니다.
다음과 같이 중복된 열이름이 없다면 알림이 사라지고 우측 아래의 다음 버튼이 활성화 됩니다.
3. 기업 연동 설정 확인
다음 단계는 기업 연동 설정 확인 화면입니다. 올리신 연락처의 정보를 바탕으로 해당 기업을 식별하여, 다음 두가지 작업에 활용합니다.
세일즈 DB에서 고객 연락처에 있는 기업 제외하기
캠페인에서 메일 발송 전에 이전에 발송한 이력이 있는 이메일, 기업 제외하기
기업 식별에 활용되는 주요 정보는 아래 다섯 가지이며, 이 중 한 가지 정보만으로도 식별은 가능하지만, 네 가지 모두를 입력해주실수록 더 높은 정확도로 기업을 매칭할 수 있습니다.
사업자등록번호 ⭐
회사의 고유한 사업자 식별 번호 (가장 정확한 매칭)
회사명
회사의 공식 명칭
URL
회사에서 운영하는 웹사이트 주소
이메일
회사의 도메인을 사용하는 이메일 주소
브랜드명
회사가 보유한 브랜드명
위 업로드한 정보와 기업 식별 기준이 잘 매칭된다면 불러오기를 통해 데이터를 업로드해줍니다.
4. 기업 연동 실행
마지막으로 기업 연동 버튼을 클릭하여 기업 연동을 시작해줍니다.
기업 연동에 대한 설정은 언제든지 화면 우측 상단의 하이퍼세일즈 기업 연동 설정 버튼을 통해서 수정이 가능합니다.
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